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理财规划课程

A. 理财规划师有哪些科目

  1. 考试的话就两本书:《理财规划师基础知识》、《理财规划师专业能力》。

  2. 内容方面大版概包括:

第一模权块:基础课程:宏观经济态势分析、理财规划概述及管理、投资理财的基本理念;

第二模块:核心课程:投资规划:投资理财的基本理念,投资理财的目标与原则,个人理财的计量与报告,股票、债券、基金、信托、外汇、实物、收藏、教育投资;税务与遗产管理:个人税务筹划、中小企业税务筹划、遗产管理;个人风险管理:风险与个人风险承受能力、个人风险管理、福利制度;保险规划:保险计划、纳税筹划、保险合同分析;

第三模块:实际操作课程:理财规划工作要求:客户关系的建立、客户信息的采集与客户目标的了解,客户基本状况分析、理财策划方案的制定、撰写、执行与监控,投资理财的法律法规选编;银行/保险理财工具应用,证券、期货、房地产投资应用,创业投资规划;考试时间和题型:

作为国家的统考职业,考试时间是每年的5月、11月的第三个周六或周日。相对来说难度较高,平时还是要多下些功夫。努力!!

B. 理财规划师的课程在哪里可以学到专业的课谢谢各位帅哥美女们。

这个怎么讲呢。
我觉得从个人角度来讲还是需要考虑的,但是从整个大环境角度来看,大内家都说自己是the best,这个没有什容么可信度的。
主要还是从老师、口碑、course质量、通过率等不同维度来进行对比才能得出答案

C. 考取个人理财规划师证要学习哪些课程用哪些教材

给你参考一下,教材就得靠你自己上书店找去了

FP中国注册(助理)理财规划师课程表
模块一 金融理财基础
1、金融理财含义与理念 2、货币时间单位 3、我国金融理财市场现状与发展趋势
4、金融理财专业人员应具备的素质
模块二 个人金融理财运作
1、初识个人金融理财 2、个人金融理财规划制定的步骤 3、个人金融理财策略
模块三 个人金融理财风险的规避
1、初识个人金融理财风险 2、个人金融理财风险方面的误区 3、规避理财风险的方法
模块四 金融理财产品销售
1、理财客户关系的建立 2、金融理财产品的销售技术 3、金融理财产品的销售策略
4、金融理财产品的销售管理
模块五 银行理财
1、银行理财基础 2、银行理财的内容 3、银行理财的风险 4、银行理财的策略 5、银行理财的技能
模块六 证券理财
1、证券理财基础 2、证券理财内容 3、证券理财的风险 4、证券理财的技能
模块七 证券投资基金理财
1、证券投资基金理财基础 2、证券投资基金理财的内容 3、证券投资基金理财的风险
4、证券投资理财的策略 5、基金理财技能
模块八 保险理财
1、保险理财基础 2、保险理财的内容 3、保险理财的风险 4、保险理财的策略
5、保险理财的技
模块九 信托理财
1、信托理财的基础 2、信托理财的内容 3、信托理财的风险 4、信托理财的策略
模块十 外汇理财
1、外汇理财基础 2、外汇理财的内容 3、外汇理财的风险 4、外汇理财的策略
5、外汇理财的技能
模块十一 金融理财有关的法规
1、有关商业银行理财的法规 2、有关证券理财的法规 3、有关保险理财的法规
4、有关信托理财的法规 5、有关个人外汇理财的法规 6、个人所得税
模块十二 个人理财中的税收筹划
1、初识税收筹划 2、个人理财中有关个人所得税筹划的常见方式

D. 想成为一个好的理财规划师需要学习什么课程

看你想考哪个等级了
国家职业资格一级——国际金融市场前沿、当前经专济热点分析、股属权投资与风险投资、国际税收前沿、离岸信托与离岸账户、复杂家庭财产分配与传承、家族股权管理、创新理财等高端理财课程;

国家职业资格二级——理财规划原理、宏观经济分析、投资规划、风险管理与保险规划、税收筹划、现金规划、消费支出规划、退休养老规划、财产分配与传承规划、综合理财规划等十三门课程;

国家职业资格三级——理财规划原理、宏观经济分析、投资规划、风险管理与保险规划、现金规划、消费支出规划、退休养老规划、财产分配与传承规划等十一门课程;

E. 理财规划师课程具体学习什么内容呢可以往什么方向发展

理财规划师列入复国家劳动社制会保障部核定的统考项目,分为理论知识考试和专业能力考试两种形式。
理论知识考试与专业能力考试时间均为90分钟;综合评审时间不少于30分钟。
其中理论知识:上午8点30分-10点,技能考核:上午10点30分-12点,综合评审时间在理论与技能考试通过后进行。全部模块考试通过,(考试未通过下次免费培训)颁发由国家劳动和社会保障部核发《中华人民共和国理财规划师职业资格证书》,该证书全国通用,无须年检,是求职、任职的资格凭证。

高级理财规划师必修课程:《理财规划基础知识》、《理财规划工作要求》、《投资规划》、《保险规划》、《税务筹划》、《进阶理财规划实务》

理财规划师必修课程:《理财规划基础知识》、《理财规划工作要求》、《投资规划》、《保险规划》

F. 有没有网络课程个人理财规划的答案

单选题

1. 美国CFP资格认证制度发展中,个人理财规范流程400系列于( )开始实施: √

A 1999年

B 2000年

C 2001年

D 2002年

正确答案: C

2. 在对应试者能力的考察方面,CFP资格认证考试分为: √

A 三个等级

B 四个等级

C 五个等级

D 六个等级

正确答案: B

3. 《CFP执业者继续教育标准》的出台时间是: ×

A 1988年

B 1986年

C 1992年

D 1994年

正确答案: A

4. 从事个人理财的工作人士要想在名片、广告中使用CFP标识,需要:

A 获得金融理财师资格

B 获得金融分析师的资格

C 获得金融工程师的资格

D 获得注册金融理财师专业资格 √

正确答案: D

5. CFP资格申请人必须通过规定的( )门基本课程的学习: √

A

B

C

D 5 6 4 7

正确答案: B

6. 下列关于美国CFP考试的描述,不正确的是: √

A

B

C

D 考试全部采用选择题 考试分两天进行 重点是考察考生对知识的掌握程度 考试题型基本涉及课程要求的全部内容

正确答案: C

7. 美国CFP执业者所处的行业所占比例最高的是: √

A

B

C

D 个人理财业 证券业 会计业 保险业

正确答案: A

8. 在美国,CFP执业者的收入来源主要是: √

A

B

C

D 纯交易佣金 交易佣金加服务费 个人理财服务费 个人理财公司支付的薪酬

正确答案: B

9. 在美国,绝大多数寻求个人理财服务的客户的储蓄比例在: √

A

B

C

D 10%以下 10%—20%之间 20%以上 50%以上

正确答案: A

10. 在成为个人财务规划师的主要动机调查中,大部分加拿大人选择成为理财规划师是因为: × A

B

C

D 职业的自由和职位的灵活性 拥有帮助客户和实现积极差异的能力 潜在的高收入 感觉到自己对该行业的天赋

正确答案: A

判断题

11. 美国CFP标准委员会是一个营利性的职业资格管理机构。此种说法: √

正确

错误

正确答案: 错误

12. 学分评估程序与直接的教育豁免程序完全相同。此种说法: √

正确

错误

正确答案: 错误

13. CFP资格认证考试有一个固定的及格率,考生成绩只要超过大多数人,就可以通过考试。此种说法: √

正确

错误

正确答案: 错误

14. 美国CFP标准委员会规定,所有的注册金融理财师必须在每两年完成至少30个小时的继续教育。此种说法: √

正确

错误

正确答案: 正确

15. 加拿大CFP从业者所处的行业越来

G. 考经济理财师有哪些课程

经济专业技术资格考试系由人事部组织的全国统一考试,考试分中级和初级两回个级别答,每个级别的考试分《专业知识》与《经济基础》两个科目: 中级:《经济基础理论及相关知识》;《专业知识与实务》
注:初、中级《专业知识和实务》科目均分为工商管理、农业、商业管理、商业营销、税务、物资、财政、金融、保险、运输(水路、公路、铁路)、人力资源、邮电、房地产、旅行社、价格管理、饭店管理、工商行政、建筑经济等18个专业。

H. 个人理财规划属于社会科学课程么,或者属于人文科学课程么

这个不属于,个人投资理财规划,属于运筹学,大的方面是理工科,
要求数学要好,属于数学科学,系统科学。
希望能够帮助到您。

I. 三级理财规划师要学哪些课程

理论知识来+专业能力

理论知识、专源业能力、综合评审成绩如果考试只通过1门考试,成绩可以保留1年,下一年度可再申请不合格科目的补考.

三级考试鉴定内容:职业道德、理论知识、专业能力;均为选择题。

考试教材为:

新教材共分三册,包括《理财规划师基础知识》《助理理财规划师专业能力》和《理财规划师专业能力》。

其中,《理财规划师基础知识》适用于助理理财规划师(国家职业资格三级)和理财规划师(国家职业资格二级),是通过各级国家理财规划师考试的通用教材。《助理理财规划师专业能力》和《理财规划师专业能力》则分别适用于国家理财规划师三级和二级的考试。

J. PFP是一个什么样的课程

万德教育的一个课程,教你正确的规划财务,正确的管理财富。

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